Musclor et les Maîtres de l'univers

La sorcière-guerrière Tila part en quête du champion de l'épée du pouvoir – et tombe sur le jeune et aventureux Adam accompagné de ses amis tigres, Cringer et Krass.

Stupéfait de ses capacités, Adam se précipite avec ses amis vers le château des ombres pour recharger l'épée du pouvoir, mais le prince Keldor et ses alliés les suivent.

Adam découvre la vérité sur son passé oublié, mais des retrouvailles surprises avec un membre de sa famille laissent Adam et ses amis pétrifiés.

Cringer, Krass, Tila et Duncan stimulent leurs héros intérieurs avec le pouvoir du crâne et aident Adam à résister au terrible trio formé par Keldor, Evelyne et Kronis.

Les acolytes de Skeletor complotent dans son dos. Tila hésite à s'associer à l'équipe d'Adam, mais l'irruption de bêtes féroces ne lui laisse pas le choix.

Duncan redémarre un robot qui pense être un grand magicien et sème le chaos au château. Kronis se sert d'un déguisement ingénieux pour déjouer les gardes royaux.

D'anciens ennemis font face à Cringer, à Adam et à Krass dans la jungle et révèlent comment le fidèle tigre a perdu ses griffes. Tila tente de localiser Keldor.

Kronis et Evelyne recrutent le chasseur R’Qazz dans leur plan pour renverser Skeletor. Musclor et le roi Randor luttent ensemble alors qu'une tempête s'abat sur Eternos.

Adam et les maîtres de l'univers affrontent enfin Skeletor, lequel invoque les maîtres sombres de l'univers pour un combat redoutable au château maléfique.

Krass et Orko retrouvent Adam et les héros, puis le groupe s'élance vers Eternos pour sauver le roi Randor de l'attaque de Skeletor et de son armée des ténèbres.