Half Bad : Mal & Fils

Nathan Bryne, 16 ans, fait de son mieux pour s'intégrer tant à l'école qu'à la maison, mais l'héritage meurtrier de son père continue de peser sur lui.

Pour le préparer à une éventuelle confrontation avec son père, Ceelia entraîne Nathan à se battre. Jessica se fait une ennemie pendant l'entraînement des cadets.

Soul et une équipe de cadets chasseurs tentent d'escorter Nathan à Londres, mais ils rencontrent des problèmes en chemin. Annalise doit apprendre à gérer ses nouveaux pouvoirs.

Gabriel guide Nathan et Annalise à travers Paris dans l'espoir de retrouver Mercury, mais un secret mal gardé risque de mettre fin à leur camaraderie.

Nathan et Annalise suivent Gabriel à travers la campagne française, où ils apprennent de nouvelles informations surprenantes sur les sorciers Blood du clan Ozanne.

Nathan essaie d'amener Ceelia à voir la vérité sur Soul, mais il a ensuite une vision inquiétante. Jessica est promue et assume son côté impitoyable.

Soul et Jessica se dirigent vers Wolfhagen avec Annalise et Ceelia à leurs trousses. Gabriel essaie de convaincre Nathan de voir plutôt Mercury.

Impatient d'enfin traquer Marcus, Soul se déchaîne à Wolfhagen. Nathan, Annalise et Gabriel tentent de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.