L'alchimie des âmes

Naksu lance un dernier sort afin de sauver son âme, Jang Uk recherche l'unique sorcière qui oserait l'aider, et Mu-deok trouve un nouveau maître.

Quand Mu-deok refuse la proposition d'alliance d'Uk, ce dernier la convainc d'autres manières. Park Jin enferme Songrim pour coincer une taupe.

Mu-deok établit les conditions avant le début de la formation. Uk comprend que Heo Yeom lui a fait un don qu'il doit apprendre à maîtriser.

Uk souffre de fièvre et de frissons, ce qui plaît à Mu-deok. Le prince héritier rend visite aux Jang pour exiger du respect ainsi qu'un objet du patrimoine familial.

Mu-deok et Uk arrivent à une cabane isolée et abandonnée. Jin Mu ordonne qu'on se débarrasse d'un corps. Jin Ho-gyeong offre sa protection à Uk – en échange d'un service.

Seo Yul et Park Dang-gu rendent visite à Uk pendant son entraînement. Mu-deok pousse son élève à l'extrême. Jin Cho-yeon prépare un cadeau de mariage.

Le prince fait face à une illusion. Uk demande à être admis à Jinyowon. Gil-ju cherche Naksu pour acquérir un corps.

Gil-ju arrive en ville pour satisfaire sa faim, et Uk le suit de près. Des rumeurs circulent sur le retour de Naksu.

Jin Ho-gyeong cherche son enfant perdu depuis longtemps. Jin Mu élabore un plan pour mener à bien cette recherche. Uk et Mu-deok sont séparés.

Uk reçoit un livre à lire. Yul sauve une fille au marché. Mu-deok passe par un processus de sélection intensif pour devenir un serviteur à Songrim.