Half Bad: Parchant s ďáblem v těle

Šestnáctiletý Nathan Bryne se snaží zapadnout ve škole i doma. Odkaz jeho otce ale na něho vrhá temný stín.

Ceelia trénuje s Nathanem, aby ho připravila na budoucí souboj s jeho otcem. Jessica si na tréninku znepřátelí jednu z kadetek.

Soul a tým lovců kadetů chtějí Nathana dostat do Londýna, ale cestou narazí na problémy. Annalise zápasí se svojí novou schopností.

Gabriel provede Nathana a Annalise Paříží v naději, že najdou Mercury. Tajemství, které vyjde najevo, ale ohrozí jejich přátelství.

Nathan a Annalise následují Gabriela na cestě francouzským venkovem, kde se dozví překvapivé informace o krvavých čarodějích klanu z Ozanne.

Nathan chce Ceelii ukázat, jaký Soul doopravdy je, a pak prožije děsivou vizi. Jessica se dočká povýšení a smíří se s tím, že má krutost prostě v povaze.

Soul a Jessica vyrazí do Wolfhagenu s Annalise a Ceeliou v patách. Gabriel se snaží přesvědčit Nathana, aby se místo toho setkal s Mercury.

Soul začne ve Wolfhagenu řádit, protože chce konečně chytit Marcuse. Nathan, Annalise a Gabriel ho spěchají zastavit dřív, než bude pozdě.