Noidista pahin

Kun luuta rysähtää Mildred Hubblen parvekkeelle, hän liftaa Käkätin akatemiaan ja aloittaa harjoittelunsa tuoreena noitana.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden on aika valita kissansa. Mildredin kissa Raita pelkää kuitenkin lentämistä, mikä tekee siitä erittäin huonon apupilotin.

Julkkisopiskelija saapuu rocktähden elkein ja tykästyy Mildrediin, ja Ethel käyttää tyttöjen orastavaa ystävyyttä saadakseen Maudin mustasukkaiseksi.

Pieleen mennyt loitsu muuttaa Ethelin porsaaksi, ja hän kostaa muuttamalla Mildredin sammakoksi. Maudin ja Enidin on tehtävä yhteistyötä löytääkseen sammakko-Mildredin.

Koulu sihisee jännityksestä, kun suurvelho tulee yllätyskäynnille. Neiti Käkätti laittaa Mildredin johtamaan ilmailunäytöstä.

Mildredillä on suunnitelma historiankokeen läpäisyyn, mutta se kostautuu, kun viisausloitsu muuttaa hänet vanhukseksi ja hänen on pakko esittää opettajaa.

Maud käyttää paniikissa unohdusjauhetta vanhempainiltana, jotta kukaan ei muistaisi hänen virheitään. Mutta sitten Mildred unohtaakin heidän ystävyytensä.

Kun ensimmäisen noitakokouksen kutsut lähetetään, Mildred ei ole varma, kuuluuko hän joukkoon. Hiuksia nostattava kehitys saa hänet kuitenkin muuttamaan mielensä.

Kilpailuhenkinen neiti Lujaluuta on erittäin määrätietoinen, kun kilpaileva koulu saapuu osallistumaan vuosittaiseen loitsunlukukilpailuun.

Sankan sumun vuoksi kukaan ei saa poistua koulusta, mutta Mildred ja Ethel livahtavat ulos etsimään kadonnutta kissaa. Heidän palatessaan koulu on muuttunut rajusti.