Genie, Make a Wish

Ki Ka-young tapaa äitinsä Dubaissa oltuaan tästä erossa koko elämänsä. Matkan aikana hän vapauttaa Iblis-hengen mutta ei ole kiinnostunut toivomaan tältä mitään.

Ka-youngin kotona Iblis saa paikallisilta lisätietoja tämän menneisyydestä. Hän kovistelee toivetta Ka-youngilta ja yrittää samalla sopeutua nykyajan korealaiseen yhteiskuntaan.

Iblis suostuu toteuttamaan Ka-youngin ensimmäisen toiveen turmella muita ihmisiä, mutta nainen jää edelleen arvoitukselliseksi. Ejllael suunnittelee kostoa Iblisille.

Suudeltuaan Iblisiä ensimmäisen kerran Ka-young yrittää löytää tekosyitä uudelle suudelmalle. Ejllaelilla on vaikeuksia taivutella Ka-youngia mukaan juoneensa.

Ka-young esittää toisen toiveensa, tällä kertaa isoäitinsä puolesta. Iblis jatkaa muiden turmelemista voittaakseen vetonsa Ka-youngin kanssa.

Iblis haluaa kysyä Ejllaelilta puuttuvista vuosistaan Ka‑youngin kanssa. Ka‑young muistaa aiemman elämänsä ja esittämänsä kohtalokkaan toiveen.

Ka-young saa tietoja menneisyydestään mutta epäilee, että on ollut tekemisissä Iblisin kanssa enemmänkin. Ejllael ja Iblis saavat tietää varjoissa lymyävästä salaisesta voimasta.

Iblis ja Ka-young matkustavat Dubaihin etsimään menneisyyteensä liittyviä vastauksia. Ka-youngilla herää yllättäviä tunteita Iblisiä kohtaan.

Ejllael käyttää Oh Pan-geumia syöttinä Iblisin pään menoksi. Khalidin uhka kasvaa, ja Iblis ja Ka-young löytävät tärkeän merkin aiemmasta yhteydestään.

Khalidin seuraava siirto uhkaa, ja Iblis ja Ka-young pureutuvat hämäräksi jääneeseen menneisyyteensä. Pan-geumin valmistautuminen kohtaloonsa herättää epäilyksiä läheisissä.