Magi

Ali Baba et Aladin, tous deux assoiffés d'aventure, sont faits pour s'entendre. Ils décident de partir ensemble pour réaliser leur rêve : trouver de précieux trésors.

Aladin et Ali Baba explorent les recoins d'un donjon avec l'aide du Djinn Ugo, qui puise lentement toute l'énergie et toute la force d'Aladin.

Aladin et Ali Baba réussissent à pénétrer au cœur du donjon, mais ils se retrouvent face à Morgiane, qui est bien déterminée à éliminer Ali Baba.

Ali Baba utilise le trésor du donjon pour acheter la liberté de Morgiane, puis part à la recherche d'Aladin, qui s'est fait capturer par le clan Kôga.

Ryosai sape la mission de Hakuei, qui doit faire de l'empire Kô un protectorat. Pendant ce temps, le clan Kôga se prépare pour le combat.

Alors que le voyage de Morgiane à Balbad touche à sa fin, des brigands attaquent la caravane et un trafiquant d'esclaves la prend en otage.

La prospérité du royaume de Balbad, où le commerce autrefois florissait, est maintenant menacée par un gang de rebelles qui répond au nom de gang de la brume.

Morgiane intervient lorsqu'Ali Baba fait faux bond à Aladin pour se concentrer sur le commandement du gang de la brume.

Ali Baba explique à Aladin et Morgiane pourquoi il a pardonné Qasim pour sa trahison et rejoint le gang de la brume pour combattre le roi Abmad.

Ali Baba plaide avec Abmad pour le bien-être de la population, mais le roi l'ignore lorsqu'un mystérieux prêtre nommé Judal débarque au palais.