Daniel Spellbound

Untuk melunasi utangnya kepada Pie Maker yang jahat, Daniel harus melacak benda ajaib yang langka: Mawar Fugu. Ia dibantu oleh seekor babi yang bisa berbicara, Hoagie.

Dalam kunjungan dadakan ke Biro Penegakan Sihir, Primus menawarkan untuk membantu Daniel bebas dari kesepakatannya dengan Pie Maker, tetapi ada syaratnya.

Daniel berburu Token Tukang Perahu, yang mungkin akan menuntunnya ke Telur Gryphon... jika ia bisa menemukan benda yang tepat untuk ditukar dengan telur itu.

Setelah bertatap muka dengan musuh—dan nyaris tak bisa meloloskan diri— Daniel, Lucy, dan Hoagie pergi ke Shanghai untuk mencari permata kerajaan.

Saat Lucy mengalihkan perhatian seorang penjual di sebuah pos perdagangan ilegal, Daniel dan Hoagie menyelinap ke lemari besi untuk mencuri jantung Ratu Duyung.

Setelah bertemu seorang pelacak saingan, Daniel dan Lucy harus melakukan barter dengan gremlin untuk memperbaiki truk es krim dan melanjutkan perjalanan mereka.

Daniel dan Lucy menyerbu sarang Raja Serangga untuk mencari Tongkat Kunci, tetapi ternyata seseorang telah mendahului mereka.

Demi mempertahankan Kode Pelacak mereka, trio ini memandu seorang pelacak saingan masuk ke sarang Gryphon. Namun, keluar hidup-hidup? Itu lain cerita.

Pemikiran cepat Lucy mencegah Telur Gryphon jatuh ke tangan Dark Mage… untuk sekarang. Namun, Daniel khawatir kekuatan telur itu terlalu besar untuk satu orang.

Dalam pertempuran terakhir melawan Dark Mage, Daniel, Lucy, dan Hoagie harus mempertahankan Telur Gryphon. Nasib dunia sihir—dan dunia kita—dipertaruhkan.