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1977 में निराश FBI होस्टेज नेगोशिएटर, होल्डन फ़ोर्ड को एक अप्रत्याशित सहयोगी के रूप में दिग्गज एजेंट बिल टेंच मिलता है और वे नए तरह के हत्यारों का अध्ययन शुरू करते हैं.

होल्डन खौफ़नाक और शातिर हत्यारे एड केम्पर का इंटरव्यू लेता है, लेकिन उनके शोध को ब्यूरो में नकारात्मक आलोचना का सामना करना पड़ता है.

होल्डन और टेंच को उनकी पहली कामयाबी में साथ मिलता है डॉ. वेंडी कार का. एक अपराधी उनकी जानकारी की वजह से गिरफ़्तार होता है.

बिल और होल्डन अपने विषयों को अलग-अलग शुरू करने के लिए डॉ. वेंडी कार से राय-शुमारी करते हैं. उन्हें चौंका देने वाली खबर मिलती है.

होल्डन और बिल पेनसिल्वेनिया के एक पेचीदा मामले में वापसी करते हैं, जहां कई दिशाओं में फैले सुरागों के चलते संदिग्धों की कोई कमी नहीं है.

वेंडी एक ऑफ़र पर विचार करती है. इसी बीच ऐलटूना के भयंकर मामले में न्यायिक सिस्टम को अपने निष्कर्षों का निचोड़ समझाने के लिए होल्डन और बिल जद्दोजहद करते हैं.

वेंडी नई जगह पर आकर टीम को अपना पूरा समय देने के लिए करियर का जोखिम उठाती है. होल्डन और बिल के लिए पेशे से जुड़ी भावनाओं को संभालना मुश्किल होता जा रहा है.

बिल और वेंडी टीम के चौथे मेंबर के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेते हैं. होल्डन को स्कूल के प्रिंसिपल की अजीबोगरीब आदत के बारे में शिकायतें मिलती हैं.

कई लोगों की हत्या करने वाले रिचर्ड स्पेक के साथ हिला देने वाले इंटरव्यू के दौरान होल्डन के तरीके टीम में असंतोष पैदा करते हैं और FBI की आंतरिक जांच शुरू हो जाती है.

इन-हाउस रीव्यू से टीम दबाव में आ जाती है. होल्डन अपने बेधड़क अंदाज़ के चलते अपना बर्ताव कुबूल कर लेता है, लेकिन अपने करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य को खतरे में डालकर.