हाफ़ बैड: The Bastard Son & The Devil Himself

सोलह साल का नेथन बर्न, स्कूल और घर में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है. पर पिता के बुरे कामों की परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही है.

सेलिया, नेथन को लड़ाई के दांव-पेंच सिखाती है ताकि पिता के साथ होने वाले अंतिम मुकाबले के लिए वह तैयार रहे. कैडेट ट्रेनिंग के दौरान जैसिका एक दुश्मन बना लेती है.

सोल और शिकारी कैडेट्स की एक टीम नेथन के साथ लंदन जाती है, पर रास्ते में उन पर मुसीबत आ जाती है. अनैलीस अपनी नई ताकत पर काबू पाने के लिए जूझ रही है.

मरकरी को ढूंढ पाने की उम्मीद में गैब्रियल, पैरिस में नेथन और अनैलीस की मदद करता है. पर दबे हुए एक राज़ के सामने आने से इनकी गहरी दोस्ती टूट सकती है.

नेथन और अनैलीस, गैब्रियल के साथ फ़्रांस के ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं. जहां उन्हें ओज़ैन कबीले से खूनी डायन और शैतानों के बारे में चौंकाने वाली नई बातें पता चलती हैं.

नेथन कोशिश करता है कि सीलिया को सोल की असलियत नज़र आए और आगे चलकर उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है. जैसिका का प्रमोशन होता है और वह अपना क्रूर स्वभाव दिखाती है.

अनैलीस और सीलिया का पीछा करते हुए सोल और जैसिका वुल्फहैगन जाते हैं. गैब्रियल, नेथन को मरकरी को खोजने के लिए मनाने की कोशिश करता है.

मार्कस का शिकार करने के लिए बेताब सोल, वुल्फहैगन में अफ़रा-तफ़री मचा देता है. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए नेथन, अनैलीस और गैब्रियल उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं.