A Leste do Palácio

Após uma morte misteriosa, o rei invoca o caçador de espíritos Gu-cheon para expulsar o espírito do lago. Saeng-gang, que ouve os mortos, também aparece diante dele.

Após um susto durante a perseguição ao espírito do lago, Gu-cheon faz um acordo com Saeng-gang. Mais tarde, descobrem a verdade por detrás do fantasma do armazém de sal.

O rei ordena a Gu-cheon que salve o príncipe… ou que morra. Obrigado a entrar no reino dos espíritos, fica frente a frente com o fantasma de um antigo guarda real.

Gu-cheon e Saeng-gang tentam selar o espírito do lago de vez. Ainda com suspeitas sobre a morte dos príncipes herdeiros, Gu-cheon volta para Saeng-gang.

Gu-cheon escapa ao perigo com a ajuda de Saeng-gang. Enquanto o Rei adoece, Gu-cheon enfrenta o espírito maligno… mas um espírito guardião surge para o impedir.

Durante o combate de Gu-cheon, Saeng-gang fica em perigo, o que os aproxima da verdade. Gu-cheon perde a visão, colocando a missão em risco.

Enquanto espíritos ressentidos se aproximam, o Rei e a Rainha-Mãe discutem sobre as tragédias. Gu-cheon e Saeng-gang preparam-se para um confronto final.

O caos toma conta do palácio enquanto o espírito vingativo devora tudo pelo caminho. Conseguirão Gu-cheon e Saeng-gang detê-lo a tempo?