Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself

Il sedicenne Nathan Bryne fa il possibile per farsi accettare a scuola e a casa, ma la letale reputazione del padre lascia un lugubre segno.

Per prepararlo a un eventuale scontro con il padre, Ceelia insegna a Nathan tecniche di combattimento. Jessica si guadagna una nemica durante l'addestramento dei cadetti.

Soul e una squadra di cadetti cacciatori vogliono accompagnare Nathan a Londra, ma trovano guai durante il viaggio. Annalise deve imparare a gestire i poteri appena acquisiti.

Gabriel guida Nathan e Annalise attraverso Parigi nella speranza di trovare Mercury, ma un segreto non ben custodito minaccia la loro amicizia.

Nathan e Annalise seguono Gabriel attraverso la campagna francese, dove scoprono nuove sconcertanti informazioni sugli Incanti del Sangue dal clan degli Ozanne.

Nathan cerca di aprire gli occhi a Ceelia sulla vera natura di Soul e più tardi ha una visione agghiacciante. Jessica riceve una promozione e mostra il suo lato spietato.

Soul e Jessica si dirigono a Wolfhagen mentre Annalise e Ceelia li inseguono. Gabriel cerca di convincere Nathan ad andare invece da Mercury.

Soul scatena la sua furia a Wolfhagen, determinato a dare la caccia a Marcus. Nathan, Annalise e Gabriel cercano di fermarlo prima che sia troppo tardi.