Alchemy of Souls

Naksu lancia un ultimo incantesimo per salvare la propria anima. Jang Uk cerca l'unica maga disposta ad aiutarlo. Mu-deok finisce sotto un nuovo padrone.

Quando Mu-deok rifiuta la proposta di Uk di formare un'alleanza, lui la convince in altri modi. Park Jin fa chiudere tutte le porte di Songrim per catturare una spia.

Mu-deok stabilisce le condizioni prima di iniziare un allenamento adeguato. Uk scopre che Heo Yeom gli ha lasciato un dono che deve imparare a padroneggiare.

Uk soffre di febbre e brividi, con grande gioia di Mu-deok. Il principe ereditario visita casa Jang richiedendo un cimelio di famiglia e una dimostrazione di rispetto.

Mu-deok e Uk giungono a una capanna remota abbandonata. Jin Mu deve liberarsi di un cadavere. Jin Ho-gyeong offre protezione a Uk... ma c'è un prezzo da pagare.

Seo Yul e Park Dang-gu visitano Uk nell'area di addestramento. Mu-deok spinge gli studenti fino all'estremo. Jin Cho-yeon prepara un dono per il matrimonio.

Il principe si imbatte in un'illusione. Uk richiede l'accesso a Jinyowon. Gil-ju va alla ricerca di Naksu per ottenere un corpo.

Gil-ju finisce in città per soddisfare la propria fame. Uk lo segue da vicino. Comincia a spargersi la voce del ritorno di Naksu.

Jin Ho-gyeong è alla ricerca della figlia scomparsa da tempo. Jin Mu escogita un piano per porre fine alla ricerca. Uk e Mu-deok si estraniano l'uno dall'altra.

Uk riceve un libro da leggere. Yul salva una ragazza al mercato. Mu-deok partecipa a un rigoroso processo di selezione per poter lavorare come domestica a Songrim.