มนุษย์เงือก

มีนางเงือกที่ต้องดิ้นรนบนบกเพื่อหางานทำ อดีตเงือกที่วีคกี้วาชีนึกย้อนไปถึงวันวานในอดีตที่รุ่งเรือง แล้วช่างทำหางเงือกคนหนึ่งก็ได้ฤกษ์เปิดอะควาเรียมในฝัน

เมอร์เทเลอร์เปิดออดิชั่นคัดเลือกเงือกเข้าอะควาเรียม เจ้าสมุทรแห่งเซาท์แคโรไลนาถ่ายทำมิวสิควิดีโอ ชาวเงือกไปร่วมงานเมอร์เมจิคคอน ด้านสปาร์คเคิลส์ขอลองเสี่ยงสักตั้ง

สปาร์คเคิลส์กังวลเรื่องการแสดงในแทงค์น้ำเย็น ส่วนบลิกซึนามิพยายามหาทางเพิ่มฐานแฟนคลับที่ไทม์สแควร์ในนิวยอร์ก ขณะที่เมอร์เทเลอร์ลงทุนจัดโชว์ใหญ่ในวันฮาโลวีน

ชาวเงือกแข่งกันเพื่อหาว่าใครจะคว้าตำแหน่งราชาและราชินีแห่งท้องทะเลไปครอง ต่อมาเหล่าเงือกและผองเพื่อนมารวมตัวกันในงานฉลองครบรอบ 75 ปีของน้ำพุวีคกี้วาชี